איך לנהל מוצרים פנסיוניים וביטוחיים כאשר עושים רילוקיישן - עם עמית בורנשטיין - פרק 64

כשעוזבים את הארץ ועוברים לגור בחו"ל - במיוחד לצמיתות - צריך לא לשכוח לנהל את הכספים שמשאירים כאן בקופות שונות. לעשות זאת מחו"ל, או בעזרת בן.ת משפחה או חבר.ה שגרים בארץ, זה דבר לא פשוט בכלל, וקיימים קשיים רבים לקבל שירות מחברות הביטוח ובתי ההשקעות הרלבנטיים. בפרק אירחתי את סוכן הביטוח עמית בורנשטיין, שמומחה - בין היתר - בטיפול במצבים אלו. שוחחנו על הקשיים השונים בתהליך, ועמית סיפר איך הוא פותר את אלו, איך התהליך עובד, למי השירותים שלו רלבנטיים בעיקר, איך הוא מתמחר תהליך שכזה והרבה סיפורי מקרה. בנוסף שוחחנו על כדאיות השמירה על חשבון בנק בארץ, איך מצליחים להשיג הנחות בפרמיות, על כך שכיום זה לגיטימי שסוכני ביטוח יגבו שכר טרחה ישירות מהלקוחות עבור שירותים מסוימים, וקצת על פנסיה לעצמאיים - האם תשלום קנס על אי-הפקדה פוטר מהפרשות פנסיוניות באותה שנה ועוד.

ליצירת קשר עם עמית:
אתר: https://amitb.co.il/ 
פייסבוק: https://www.facebook.com/amitubit/   

לקבלת מתנה ממני שתעזור להתחיל לעשות סדר במידע הדיגיטלי שלך
https://www.debbiekatzav.com/storage-gift  

תרצו לשוחח איתי לגבי ליווי ייעוץ הדרכה או הרצאה? מלאו את הטופס הקצרצר הזה ולאחריו נתאם 
https://forms.gle/RuVzcCmUseq2mbGbA 

יש נושאים מתחום ניהול התקציב, ניהול מידע אישי או ניהול עסקי שתרצו שאסביר בפרק בפודקאסט? מלאו את הטופס הקצר הזה -
https://forms.gle/1xkCd3QsKRz9StkQ8 

מוזמנים לעקוב בפייסבוק אחרי העמוד של "המתקצבת" לקבלת עדכונים על כל מה שקורה אצלי 
https://www.facebook.com/Financial.Sanity/  

האזנה נעימה ומועילה